Личный кабинет
Личный кабинет
8 800 333 10 60

Исследование: как меняется портрет потребителя микрозаймов в России с начала 2018 до начала 2019 года

Последние несколько лет рынок микрофинансов переживает качественные изменения. Пристальное внимание общества и регулятора, новые законы, правила работы и изменение экономической ситуации приводят не только к внутренним реформам в каждой конкретной компании, но и к изменениям в портрете заемщика. Аналитики МФК «До Зарплаты» сравнили социодемографические данные из анкет своих клиентов, собранных 31 декабря 2017 года, с данными на 31 декабря 2018 года и отметили несколько важных тенденций.

Характер кредитной истории

Важно отметить, что общее количество клиентов МФК «До Зарплаты» за обозначенный период выросло на 60,5%. Поэтому снижение доли заемщиков с теми или иными характеристиками не является показателем количественного уменьшения этой категории заемщиков. Так, с конца 2017 года по конец 2018 года доля заемщиков с плохой кредитной историей снизилась с 36% до 31,4%, но в количественном выражении их число увеличилось на 29%. Доля заемщиков с положительной кредитной историей, соответственно, выросла с 56% до 62,2%. Увеличение доли клиентов с положительной КИ — следствие повышения требований к заемщику. Клиенту с испорченной кредитной историей стало сложнее получить заем.

Доходы

Заметны изменения и в категории доходов заемщиков. Так, доля заемщиков с доходом от 40 до 60 тыс. руб. за год заметно выросла — с 24,5% до 39,5%. В то же время, доля клиентов с доходом до 20 тыс. руб. снизилась с 25,3% до 18%. Тех, кто зарабатывает от 20 до 40 тыс. руб., тоже стало меньше — с 47,5% в 2017 году до 40,3% в 2018 году.

Возраст

Растет доля заемщиков в возрасте 18-25 лет — с 13% до 16,8% и 26-35 лет (с 33% до 38%). Одновременно падает количество заемщиков в возрасте более 45 лет — с 28,6% до 20,6%. Таким образом, чаще всего за микрозаймами обращаются люди в возрасте 25-36 лет. Вероятно, это связано с тем, что продукт постепенно переходит в онлайн и все больше активных пользователей интернета (а это именно люди 25-36 лет) пробуют его использовать. К тому же, в связи с повышением требований банков, увеличивается поток их бывших клиентов, которым отказали в «длинном» кредите.

Образование

Доля заемщиков со средним образованием за год существенно уменьшилась — с 35,87% до 13,36%. Параллельно быстрыми темпами растет доля заемщиков с высшим образованием — с 63,78% в 2017 году до 86,34% по итогам 2018 года.

Род деятельности

Более чем в 2,5 раза сократилось количество незанятых заемщиков, вдвое уменьшилось число заемщиков-пенсионеров. На 73% выросло количество клиентов-предпринимателей.
Доля рабочих специальностей снизилась с 53,46% до 47,32%. При этом на 6 процентных пункта выросла доля офисных специалистов — с 33,94% до 39,9%. Заметно увеличилась доля заемщиков-руководителей — с 8,17% до 10,42%. Перечисленные тенденции также можно связать с возросшим интересом среднего класса к услугам МФО и с большей доступностью и удобством такого продукта по сравнению с банковскими кредитами.

Сфера занятости

В сфере занятости серьезных изменений не произошло.
Доля самозанятых уменьшилась с 10,43% до 7,94%. Клиентов из финансовой сферы стало больше на 7 процентных пункта, то есть их доля выросла с 4,4% до 11,49%.
Доля работников розничной и оптовой торговли увеличилась с 12,44% до 18,34%, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур тоже стали чаще пользоваться микрофинансированием — их доля выросла с 2,78% до 4,02%.

Доля сотрудников различных производственных организаций и добывающей промышленности выросла с 4,69% до 7,21%. Работников IT-сферы стало больше на 2 процентных пункта — с 3,16% до 5,22%. Клиентов, работающих в сфере обслуживания, тоже стало больше: их доля выросла с 12,34% до 22,36%. А вот людей, не указавших сферу деятельности, стало существенно меньше — с 44,78% в 2017 году до 19,28% в 2018 году. Это связано с большей открытостью клиентов и возросшим доверием к микрофинансовой организации.

Выводы

Действия регулятора, нацеленные на смягчение условий микрокредитования, привели к повышению требований МФО к заемщикам. Людям с испорченной кредитной историей и / или с низким доходом стало сложнее получить заем. При этом растет количество активных и финансово грамотных заемщиков, ответственно подходящих к планированию своего бюджета. Граждане лучше понимают, как работают МФО и какими законами они ограничены, и готовы более сознательно пользоваться услугами микрокредитования.